Conclusões do Relatório de Pagamentos Globais 2023 da FIS

A FIS publicou recentemente o seu Relatório de Pagamentos Globais de 2023, que destaca as últimas tendências de pagamento a nível mundial e fornece informações sobre estatísticas, tendências e previsões de pagamentos de empresas e consumidores. O relatório anual oferece informações accionáveis sobre pagamentos em 40 mercados diferentes. As mudanças no cenário acontecem rapidamente; este ano, os pagamentos em tempo real (RTP) foram citados como uma força notável. Vamos analisar as principais tendências de pagamento na América do Norte.

Pagamentos A2A explodem na América do Norte 

O crescimento do comércio eletrónico pode ter abrandado ligeiramente, mas os pagamentos conta-a-conta (A2A) continuaram a ser o centro das atenções e passaram para a linha da frente. Em 2022, os pagamentos A2A representaram US$ 525 bilhões em valor de transação para o comércio eletrônico global. Embora os pagamentos A2A já existam há anos, uma das principais razões para essa explosão de crescimento é a adoção generalizada do RTP. 

A RTP torna o A2A um método de pagamento muito mais viável através da eficiência, rapidez e irrevogabilidade. Assim, os comerciantes são atraídos pelos pagamentos A2A devido ao seu baixo custo, e os consumidores preferem a simplicidade do A2A e o acesso instantâneo aos fundos quando processados através de carris RTP. 

O crescimento do A2A foi particularmente visível na América do Norte, impulsionado em grande parte pela maior adoção das calhas de pagamento RTP: InteracOnline no Canadá e RTP da The Clearing House nos EUA. Os pagamentos A2A representaram 9% de todos os valores das transacções de comércio eletrónico nos EUA e 12% no Canadá, prevendo-se que estes números aumentem até 2026. O relatório da FIS refere que "um número crescente de retalhistas norte-americanos tem vindo a encorajar os compradores a experimentar o Pay by Bank - uma solução A2A/ACH que tira partido dos protocolos Open Banking ".  

A crescente adoção do pagamento por via bancária não deverá abrandar. A FIS projecta: "É provável que o Pay by Bank aumente a sua popularidade à medida que os comerciantes, bancos, redes de cartões e fornecedores de pagamentos o promovem como uma alternativa mais barata aos cartões." Um relatório recente da EY alinha-se com esta projeção, uma vez que os analistas esperam que o mercado global de RTP atinja uma avaliação de 193,07 mil milhões de dólares até 2030. 

Novos carris da RTP no Canadá e nos EUA

Os pagamentos A2A estão a tornar-se cada vez mais populares em todo o mundo. O Canadá e os EUA estão a lançar novas vias RTP, a Real-Time Rail e a FedNow, respetivamente, que irão sem dúvida permitir o crescimento contínuo do A2A previsto para os próximos anos. O relatório da FIS estima que o A2A será responsável por 11% dos valores das transacções de comércio eletrónico nos EUA e um quinto no Canadá até 2026.

A aceitação de carteiras digitais torna-se a norma

Na América do Norte, está a emergir a tendência de as carteiras digitais serem o método de pagamento preferido dos consumidores. O Relatório Global da FIS prevê que as carteiras digitais atinjam 16% do valor das transacções nos POS até 2026. Tornou-se claro que as carteiras digitais estão a tornar-se a regra e já não a exceção. 

No Canadá, os consumidores escolheram as carteiras digitais como segundo método de pagamento preferido para as transacções de comércio eletrónico, a seguir apenas aos cartões de crédito. Nos EUA, as carteiras digitais ultrapassaram totalmente a utilização do cartão de crédito. A facilidade de utilização, a integração e os checkouts mais rápidos impulsionam a adoção das carteiras digitais. 

Apesar de as vendas de comércio eletrónico terem abrandado ligeiramente em relação aos picos da pandemia, os consumidores continuam a fazer compras em linha utilizando carteiras digitais. Embora os cartões continuem a ser a principal fonte de financiamento das carteiras, a conetividade direta de Open Banking permite que os consumidores financiem as carteiras digitais utilizando a sua conta bancária. A possibilidade de os consumidores pagarem utilizando dinheiro que sabem que têm e que está diretamente acessível através de uma carteira digital contribuiu para o crescimento dos pagamentos A2A impulsionados pelo Open Banking.   

O dinheiro ainda persiste 

A utilização de numerário diminuiu a nível mundial, com um declínio acelerado durante a pandemia. No entanto, a taxa de declínio acentuada abrandou e, atualmente, o numerário está a desaparecer lentamente. Nos EUA, a FIS prevê que a utilização de numerário continuará a diminuir a uma taxa de crescimento anual composta de -5% até 2026. 

Embora o aumento do A2A e das carteiras digitais esteja a eliminar gradualmente o numerário, isso não reflecte necessariamente a iminência de uma sociedade sem numerário. O relatório da FIS salienta que, apesar dos declínios previstos na utilização, o numerário continua a ser uma parte integrante da economia global. 

Em 2022, o dinheiro vivo representou mais de US $ 7,6 trilhões, ou 16% do valor global do PDV. Em comparação com 2021, o numerário representava cerca de US$ 7,8 trilhões, ou 17% do valor global dos PDVs. Embora o declínio seja pequeno, a tendência de queda está se estabelecendo e, até 2026, a FIS prevê que o uso de dinheiro em espécie será reduzido para menos de 10% globalmente.

De um modo geral, estamos a assistir a um maior movimento em direção às carteiras digitais e aos métodos de pagamento A2A. Embora os cartões de crédito continuem a representar uma grande parte das transacções, as taxas de juro dos cartões de crédito continuam a ser um dos seus factores limitantes e as formas alternativas de pagamentos rápidos e sem juros estão a tornar-se cada vez mais a norma.

Embora o crescimento do comércio eletrónico tenha arrefecido ligeiramente em comparação com o que se verificava durante a pandemia, continua a ser uma força motriz na mudança global para estas plataformas de pagamento, com todas as previsões a concordarem com o seu crescimento nos próximos anos.

A RTP está posicionada para o crescimento

Globalmente, o relatório de pagamentos globais da FIS mostra que a RTP tem vindo a ganhar força e as projecções não mostram sinais de abrandamento. Simplificando, o site Open Banking está a atravessar um período de crescimento, uma vez que, a nível mundial, muitos países estão a adotar as calhas e os métodos de pagamento da RTP. As empresas e os consumidores percebem cada vez mais o potencial e os benefícios da RTP, uma vez que o crescimento do comércio eletrónico continua a aumentar em praticamente todas as regiões. 

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